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作為中國未來四十年的發(fā)展大計(jì)，從中央到地方，碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)規(guī)劃、指引正陸續(xù)出臺(tái)。結(jié)合目前看到的各項(xiàng)國家政策，國君宏觀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，2030年碳達(dá)峰主要依靠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，碳中和目標(biāo)還需看能源結(jié)構(gòu)改善。

未來持續(xù)看好三大行業(yè)的投資機(jī)會(huì)：傳統(tǒng)高耗能行業(yè)龍頭(黑色、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭)、泛新能源行業(yè)(新能源和儲(chǔ)能、新能源車、節(jié)能設(shè)備)、低碳行業(yè)(高新制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))。

國君宏觀團(tuán)隊(duì)指出，碳中和標(biāo)志著我國生態(tài)文明建設(shè)步入新階段，中國有望在未來40年的時(shí)間里完成發(fā)達(dá)國家歷時(shí)60-100年才做到碳減排。高耗能行業(yè)龍頭、泛新能源行業(yè)以及低碳排放的行業(yè)將在不同程度上受益。

碳中和標(biāo)志著我國生態(tài)文明建設(shè)步入新階段，綠色“改革開放”已拉開大幕。碳中和有助于中國強(qiáng)化國際競(jìng)爭(zhēng)力和話語權(quán)，或倒逼中國在未來40年的時(shí)間里完成發(fā)達(dá)國家花費(fèi)了60~100年的碳減排進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)改革開放式的跨越式發(fā)展。

國君宏觀團(tuán)隊(duì)表示，從中央到地方，碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)規(guī)劃、指引正陸續(xù)出臺(tái)，東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和西部部分可再生能源豐富的地區(qū)預(yù)計(jì)將率先達(dá)峰。

具體政策抓手

1)產(chǎn)業(yè)政策做加法亦要做減法，傳統(tǒng)行業(yè)雙控、新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展；

2)全國性碳交易市場(chǎng)預(yù)計(jì)年中投入運(yùn)行，有望掀起一輪市場(chǎng)化的供給側(cè)改革；

3)綠色金融“三大功能”、“五大支柱”發(fā)展思路已確立。

2030年碳達(dá)峰主要依靠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，碳中和目標(biāo)還需看能源結(jié)構(gòu)改善。根據(jù)國君宏觀團(tuán)隊(duì)測(cè)算，從2020年到2030年碳達(dá)峰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改善帶來的能耗降低是最主要的碳減排來源，預(yù)計(jì)能耗“雙控”和碳交易將從行政和市場(chǎng)兩方面形成合力，實(shí)現(xiàn)高能耗產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量壓減；而從2030年到2050年(接近碳中和)，能源結(jié)構(gòu)改善的重要性顯著提升，預(yù)計(jì)光伏和風(fēng)電等可再生能源將取代火電成為最重要的發(fā)電方式。

碳減排對(duì)供需兩端有何影響？國君宏觀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在供給端方面：

1)能源結(jié)構(gòu)方面，大力發(fā)展光伏、風(fēng)電等新能源，有序發(fā)展水電、核電等清潔能源，推動(dòng)煤電清潔利用，儲(chǔ)能和智能電網(wǎng)迎來發(fā)展機(jī)遇；

2)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，短中期，能耗“雙控”和碳交易有望在行政端和市場(chǎng)端形成合力，長期看產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；

3)工業(yè)流程方面，重點(diǎn)在于工業(yè)流程的低碳改造和原材料的綠色化；

4)碳吸收主要是通過碳匯和碳捕捉利用封存實(shí)現(xiàn)。

在需求端方面：都市化進(jìn)程決定了運(yùn)輸、建材等行業(yè)的碳排放在短期時(shí)間內(nèi)難以壓降，預(yù)計(jì)減排重點(diǎn)在綠色交通和綠色樓宇。

國君宏觀認(rèn)為，三大領(lǐng)域存投資機(jī)會(huì)：傳統(tǒng)高耗能行業(yè)龍頭、泛新能源行業(yè)、低碳行業(yè)。

具體為，短中期受益確定性最高的黑色、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭；長期最受益的泛新能源產(chǎn)業(yè)：新能源和儲(chǔ)能、新能源車、節(jié)能設(shè)備；相對(duì)受益的高新制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。